Право на обязательную долю при наследовании по завещанию

История такого понятия, как обязательная доля в наследстве тянется с древнейших времен. Еще в Ветхом Завете указано, что при разделе наследства старший сын получает двойную долю против других сыновей (дочери в разделе наследственного имущества в то время участия не принимали, они лишь получали небольшую сумму, которая в дальнейшем использовалась в качестве приданого).

Наследственное право носит исключительный характер, который выражается в возможности распоряжения своим имуществом на случай смерти. Закон предоставляет гражданину право распоряжаться имуществом на случай смерти посредством завещания, поскольку он заинтересован в том, кто и как будет пользоваться имуществом после него, а также в том, чтобы имущество осталось в его семье, в пользовании его родных и близких.

Наследование по завещанию самостоятельно определяет круг возможных правопреемников, условия и порядок будущего преемства. Завещатель не связан кругом лиц, в пользу которых он может распорядиться принадлежащими ему правами и обязанностями, ведь наряду с наследниками по закону завещатель вправе назначить наследниками посторонних лиц.

Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве. Ошибочно считать, что распределение наследственного имущества зависит полностью от волеизъявления завещателя, поскольку несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве. В число таких наследников включаются также несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, усыновленные завещателем. Право на обязательную долю в наследстве возникает, кроме этого, у иждивенцев завещателя при условии, что они состояли на его иждивении в течение одного года до его смерти.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»1 установлен перечень лиц, которые относятся к нетрудоспособным иждивенцам. Они определены следующим образом:

а) к нетрудоспособным в данном случае относятся:

– несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 ГК РФ);
– граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости. В ст. 27, 28 данного закона указаны лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, но они к нетрудоспособным не относятся;
– граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

– день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
– день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;
– инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты;

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти – вне зависимости от родственных отношений – полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты, не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя;

г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в п. 2 ст. 1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей – наследников по закону первой очереди), наследуют независимо от совместного проживания с наследодателем. Совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти является условием призвания к наследованию лишь нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ (из числа граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142–1145 ГК РФ).

При рассмотрении вопроса об изменении обязательной доли или отказе наследнику в присуждении ему обязательной доли суд обязан учитывать имущественное положение этого наследника. Имущественное положение наследника по завещанию, у которого возникло наследственное право на данное имущество, обязательной оценке судом не подлежит, поскольку приоритет отдан исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.

Обязательная доля – традиционный институт наследственного права, обладающий социально – экономической и нравственной нагрузками. Право на обязательную долю в наследстве – существенная гарантия защиты имущественных интересов, так называемых необходимых наследников, в том числе наследников наследодателя.

Немаловажным является вопрос – как же рассчитать размер обязательной доли в наследстве. Размер обязательной части должен составлять не меньше 50% от того, что получил бы человек, если бы последней воли наследодателя не существовало и он претендовал на состояние своего родственника на законных основаниях. При исчислении размеров такой части учитывается не только то имущество, которое было упомянуто в последней воле завещателя, но и то, о котором в его распоряжении не было ничего сказано. Обязательная часть высчитывается в первую очередь из того состояния, которое не было завещано. Если размер доли значительно выше, чем количество оставшегося незавещанного имущества, тогда разница компенсируется из состояния, упомянутого в завещательном документе.

Oбязательная доля определяетcя cудом. К примеру: мужчина написал завещание, в котором принадлежащую ему квартиру он оставил в равных частях своим родным братьям. После его смерти у него остались 20 – летний физически здоровый сын и 59 – летняя жена. Крoме дома у наследодателя не было никакого другого нажитого имущества. В данном случае наследодатель оставил свою квартиру братьям, которые по закону являются наследниками второй очереди.

При этом он ущемил в законных правах своих сына и супругу, которые являются преемниками первой очереди и при отсутствии завещания получили бы всю жилплощадь в равных долях. Так как сын умершего является взрослым и трудоспособным, прав на часть в оставшемся состоянии своего отца он не имеет. А вот супруга, которой на момент смерти мужа исполнилось 59 лет, считается нетрудоспособной, а значит, ей положена обязательная доля в наследстве.

Если бы жена и сын завещателя (единственные преемники первой очереди) наследовали недвижимость по закону, тогда каждый из них получил бы 50% от дома. Размер части наследства супруги покойного должен быть не меньше, чем половина от положенных ей по закону 1/2 дома, то есть 1/4. Оставшиеся 3/4 жилого помещения будут разделены поровну между двумя преемниками по завещанию. После раздела будет следующая картина: 25% дома отойдет супруге и 75% – его братьям. Сын, не упомянутый отцом в документе, часть состояния не получит.

Судебная практика по делам о признании права на обязательную долю в наследстве, об ее уменьшении и расчете очень распространены в настоящее время, поскольку содержание завещания зависит только от наследодателя и очень часто наследники, имеющие право на обязательную долю обделяются, тем самым нарушая их законные права. Рассмотрим на примере одно их таких гражданских дел.

Истец обратился в суд с иском к А.В. о признании права на обязательную долю в наследстве. В обосновании исковых требований указал, что после смерти его матери открылось наследство в виде жилого дома, домашней утвари и вещей. Он как сын наследодателя является наследником первой очереди. На момент смерти матери являлся нетрудоспособным иждивенцем наследодателя (находился на пенсии, проживал со дня рождения вместе с матерью).

К наследованию не призывался, считает, что, так как проживал вместе с матерью, фактически вступил в наследование. На момент открытия наследства ему было 58 лет, он находился на пенсии, в связи с выходом на пенсию досрочно, в связи с работой во вредных условиях труда, поэтому имеет право на обязательную долю наследства.

Просит включить его в число наследников после смерти матери, признав за ним право на обязательную долю в наследстве. Разрешая спор по существу, суд, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, поскольку Калачев Н.Г. с учетом положений ст. 1149 ГК РФ, а также понятия нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям, данного в действующем Постановлении от 29.05.2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", не может быть отнесен к категории нетрудоспособных лиц, обладающих в силу закона правом на обязательную долю в наследстве. На момент смерти истцу было полных 55 лет.

Таким образом, на момент смерти Калачев Н.Г. не относился к нетрудоспособным, на иждивении у наследодателя не находился. То обстоятельство, что истец получает досрочную пенсию на льготных условиях, не является основанием для включения его в круг наследников, имеющих право на обязательную долю в наследственном имуществе. Суд отказал в удовлетворении исковых требований.