Право на обязательную долю в наследстве

Под правом на обязательную долю следует понимать юридическую возможность гражданина требовать передачи ему части наследства в порядке и на условиях, предусмотренных законом, независимо от воли наследодателя, изложенной им в завещании.Обязательная доля есть часть наследства, размер которой, а также порядок и условия передачи обязательному наследнику определяются законом.

Правом на обязательную долю в наследстве обладают несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя; его нетрудоспособный (ая) супруг (а); родители; иждивенцы. Такие лица призываются к наследованию, независимо от содержания завещания, не менее чем на 1/2 доли от доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Проанализируем гражданское дело о присуждении обязательной доли (приложение 3).

Разрешая спор, суд руководствовался положениями ст. 218, 1149 ГК РФ и исходил из того, что право на обязательную долю в наследстве имеют, в том числе нетрудоспособные дети наследодателя, в связи с чем, поскольку К.Б. на момент смерти матери не достиг установленного законом пенсионного возраста, являлся инвалидом третьей группы с первой степенью ограничения к трудовой деятельности, т.е. не являлся, по мнению суда, нетрудоспособным, постольку не могут быть удовлетворены исковые требования о признании его права на обязательную долю в наследстве.

Между тем с данным выводом суда согласиться нельзя, так как он основан на неправильном толковании норм материального права. В надзорной жалобе П.И., представитель К.Б., указывает, что судом были допущены существенные нарушения норм материального права. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 "О судебном решении" решение должно быть законным и обоснованным (ч. 1 ст. 195 ГПК РФ).

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Круг нетрудоспособных лиц, имеющих право на трудовую пенсию по инвалидности, определен ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ". В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" в редакции, действовавшей на момент вынесения решения суда, трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени, определяемой по медицинским показаниям.

К.Б. на момент смерти своей матери, К.А., являлся инвалидом третьей группы с первой степенью ограничения способности к трудовой деятельности на основании справки филиала № 32 ФГУ "ГБ МСЭ по г. Нижнему Новгороду" от 4 октября 2007 г., т.е. являлся нетрудоспособным сыном наследодателя, который имеет право на обязательную долю в наследстве, оставшемся после смерти матери".

Истец С. обратилась в суд с иском к ответчику Б.С., просит отказать ответчику в признании за ней права на обязательную долю в наследстве. Судебная коллегия не может согласиться с доводом кассатора о том, что суд не установил нетрудоспособность ответчика Б.С.

В силу ст. 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ", постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 "О судебной практике по делам о наследовании" к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III группы (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или инвалидности.

Учитывая, что Б.С., 8 сентября 1948 года рождения, на момент смерти наследодателя М. достигла пенсионного возраста, то в силу вышеуказанных нормативных правовых актов она является нетрудоспособной.

Доводы кассатора о том, что суд не дал оценку тому обстоятельству, что ответчик Б.С. имеет иное жилое помещение для проживания – квартиру по определенному адресу, а также Суд, разрешая заявленные требования, исходил из приоритета права на обязательную долю в наследстве. Доводы кассационной жалобы направлены на иную оценку доказательств, иное толкование закона, не содержат обстоятельств, которые не были бы предметом исследования суда либо опровергающих его выводы.

Суд с достаточной полнотой исследовал обстоятельства дела. Значимые по делу обстоятельства судом установлены правильно.

Размер обязательной доли составляет не менее той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания. В части третьей ГК РФ продолжена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся в нашем законодательстве о наследовании (по ГК 1922 г. размер обязательной доли составлял не менее 3/4 законной доли, а по ГК 1964 г. — не менее 2/3). Эту тенденцию, очевидно, следует связать с расширением свободы завещания, с одной стороны, и увеличивающимися размерами наследственного имущества, с другой.

При подсчете размера обязательной доли принимается во внимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся во вкладах и на других счетах, и др., а также все наследники, которые призывались бы к наследству при отсутствии завещания. При этом должно быть зачтено то имущество, которое получил обязательный наследник по любому основанию: в порядке наследования из незавещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др. Обязательная доля установлена ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее 1/2 доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». Анализируя норму этого закона, можно понять, что есть возможность получить и более, чем 1/2 доли, но практика пока что не знает подобных прецедентов.

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Наследование как правовая категория и вид правоотношений существует в нашей стране достаточно давно. Наследственное право Российской Федерации исходит из универсального правопреемства при наследовании, которое осуществляется, как и в других странах, по закону и по завещанию.

Нормы наследственного права основаны на Конституции Российской Федерации: согласно статье 35 право наследования гарантируется. В порядке наследования переходят главным образом право собственности, другие имущественные права и обязанности, составляющие в своей совокупности наследственную массу, наследство. Права и обязанности, связанные исключительно с личностью наследодателя, не подлежат наследованию.

Наследование в объективном смысле – это система правоотношений, в рамках которых имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Принимая заявление от наследника по завещанию, нотариус обязан выяснить у него, остались ли у наследодателя такие наследники по закону, которые в соответствии со ст. 1149 ГК РФ имеют право на обязательную долю в наследстве. Если такие наследники есть, то наследник по завещанию обязан указать их в своем заявлении. Нотариус же обязан известить таких наследников об открывшемся наследстве и об их праве на обязательную долю в наследстве. Если же наследники, имеющие право на обязательную долю, будут претендовать на наследство, то они вправе получить на эту долю свидетельство о праве на наследство по закону, а на оставшуюся долю будет выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию.

Таким образом, можно сделать вывод, что наследование в силу ст. 1110 ГК РФ представляет собой переход имущества умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства требуется его принятие наследником.

При этом принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

В результате наследования у наследника возникают определенные права. Для того чтобы реализовать эти права, необходим юридический факт принятия наследства. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить свою волю путем принятия наследства.

В гражданском праве Российской Федерации можно выделить ряд устойчивых теоретических конструкций института наследования. Например, имея в виду устойчивость представления о наследовании как универсальном преемстве, действующий российский закон также избежал радикального разрыва с теоретической конструкцией наследства как единства имущественных прав и обязанностей наследодателя, в известной степени компенсируя практическую возможность дробления наследственной массы введением правила о солидарной ответственности наследников по долгам наследодателя.