Основные тенденции страхового рынка в РФ

Современному российскому страховому рынку немногим более 20 лет, но за этот отрезок времени он прошел фазы становления, формирования новых видов страхования и инновационных страховых продуктов, организации адекватных современной экономике организационно-правовых форм страховых компаний (организаций), создания и развития «правового скелета» российского страхования, динамичного вовлечения в в страховой оборот финансовых и человеческих ресурсов.

И если в первые годы становления рыночных отношений страхование находилось на периферии экономической деятельности, то в начале XXI в. относительная политическая стабилизация, упорядочение отношений собственности дали бизнесу возможность расширение горизонта планирования и ориентации на стратегические цели, при одновременном росте значимости страхования для физических и юридических лиц.

Краткую историю российского страхования можно разделить на следующие этапы:

- этап становления страхования (последнее десятилетие XX в.), который характеризовался созданием множества страховых компаний, формированием законодательной базы страхования, относительно высокими темпами развития привлечения средств страхователей.

- этап формирования цивилизованных страховых отношений (1998-2008), который характеризовался активной борьбой Федеральной службы страхового надзора (ФССН), с «серым страхованием», ориентацией страховщиков на рост объемных показателей и захват доли рынка, развитием деятельности страховых посредников, обеспечивающих быстрый прирост бизнеса.

- этап выхода из кризиса (с 2008 г. до настоящего времени) и формирование новой рыночной стратегии страховщиков, который характеризуется модернизацией системы страхового надзора и созданием системы страховых посредников, ориентацией на рост, дальнейшую капитализацию и структурные изменения страхового российского рынка.

Для современного российского страхового рынка характерными являются следующие тенденции:

1) Постоянный рост объема страховых премий и страховых выплат

За десятилетие совокупный объем собранных страховый премий вырос более чем в 2,6 раза, а страховые выплаты увеличились почти в 3,2 раза. В первой половине десятилетия наблюдались годы, когда снижался показатель темпов роста совокупной страховой премии (в 2004 снизился абсолютный размер премии). Такое снижение можно объяснить рядом причин. Во-первых, этому способствовала активная борьба ФССН с различного рода налогосберегающими схемами («серые схемы» страхования), противоречащими финансовому законодательству, которые использовались страховыми компаниями под видом страхования жизни. Во-вторых, в 2005г., в соответстствии с новой редакцией Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», ФССН 154 раза отказала страховщикам в выдаче новых лицензий из-за недопустимости формирования уставного капитала за счет заемных средств. Начиная с 2005г. происходит устойчивый рост страхового рынка в текущих ценах: страховые премии выросли с 490,6 млрд. руб. в 2005г. до 1044,15 млрд. руб. в 2010 г.

Следует отметить, что одним из факторов, определяющих рост стоимостных показателей, является инфляция. Так, в течении долгого времени динамика стоимостных показателей российского страхового рынка в существенной степени обеспечивалась ростом страховых сумм. В 2009 г. произошло сокращение объемов страхования в России, на которое главным образом повлияли общеэкономические факторы: падение производства, снижение доходов населения, ослабление курса рубля, снижение объемов кредитования. Падение доходов населения отразилось в первую очередь на таких видах страхования, как страхование выезжающих за рубеж, страхование автокаско, страхование имущества граждан. Ослабление курса рубля привело к росту тарифов в страховании крупных специфических рисков, передаваемых в перестраховании за рубеж, в страховании имущества юридических лиц, морских и авиарисков, страховании автокаско иномарок. Инфляция в наибольшей мере отразилась на рынке добровольного медицинского страхования: стоимость услуг лечебных учреждений возросла, тарифы увеличились, а объем взносов по ДМС в 2009г. остался на уровне 2008 г.

2) Устойчивый рост доли обязательного страхования

В общей структуре совокупной страховой премии, прежде всего, обращает на себя внимание факт постепенного снижения доли добровольного страхования при одновременном увеличении доли обязательного. Фактором развития страхового рынка в стране становится не удовлетворение добровольной страховой потребности бизнеса и населения, а принудительное потребление страховых услуг.

Среди основных причин, способствовавших значительному росту объемов и темпов обязательного страхования, в последние годы можно выделить следующие:

- введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

- рост объемов государственного финансирования системы здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования (ОМС);

- широкое распространение вмененного или добровольно-принудительного страхования, связанного с ипотечным, авто и потребительским кредитованием, начиная с 2006 г.

3) Несбалансированность отраслевой структуры добровольного страхования

Если рассматривать структуру страхования с позиций двух отраслей: страхование жизни и страхование иное, чем страхование жизни (рисковые виды страхования, основанные на принципе возмещения ущерба), то для российского рынка характерна тенденция к превалированию доли рискового страхования над страхованием жизни. В советский период страхованием жизни было охвачено 78% рабочих, служащих и колхозников, 57% хозяйств страховали строения, 44% семей – домашнее имущество и столько же собственников - свои автомобили. При этом на страхование жизни приходилось 3/4 собираемых страховых взносов. Иная картина складывается на современном страховом рынке.

Недостатки развития рынка страхования жизни в России в первую очередь происходят из-за низкого уровня сбережений населения, недоверия к этому виду страхования как со стороны населения (еще помнится многократное обесценение страховых выплат в начале 1990-х гг.), так и со стороны государства ( использование страховщиками налогооптимизирующих «серых схем» в первой половине 2000-х гг.) Только в 2007 г. наметился некоторый рост этого сегмента, но кризис опять отложил его развитие.

Как показал исторический опыт развития страхового рынка в целом, успешность страхования жизни возможна при наличии ряда условий:

- невысокий уровень инфляции и надежность финансовой системы страны, позволяющей обеспечить гарантированность вложенных в страхование средств;
- уровень развития фондового рынка, обеспечивающий страховщика долгосрочной перспективой инвестирования страховых резервов;
- выгодность различных схем накопительного страхования для страхователя;
- предоставление налоговых льгот, стимулирующих население и бизнес в использовании накопительных видов страхования.

По данным за 2013 г. Россия заняла только 53-е место в мире по взносам по страхованию жизни.

4) Динамика страховых премий на душу населения

Еще одним индикатором развития страхового рынка является показатель плотности страхования , отражающий долю совокупной страховой премии, приходящуюся на душу населения. За прошедшее десятилетие плотность страхования увеличилась в 2,6 раза в рублевом выражении. Не так оптимистично выглядит картина динамики плотности страхования без учета ОМС: в 2004 г. ее размер составил 2596 руб., в 2007 г. - 3418 руб., в 2009 г. – 3620 руб.

5) Сокращение числа страховых организаций и концентрации страхового рынка

Число страховых компаний на российском рынке, начиная с 2003 г., постоянно сокращается: в 2002 г. на страховом рынке России работали 1408 страховых компаний, в 2003 г. – 1397, в 2006 г. – 1075, в 2009 г. – 702, в 2011 г. – 604. Неоднократное ужесточение требований к величине уставного капитала и увеличение уровня концентрации взносов крупнейшими страховыми организациями объясняет отрицательную динамику общего числа страховых компаний на российском рынке. Закономерным образом их сокращение и укрупнение происходит за счет привлечения инвесторов, с помощью слияний и поглощений, вследствии перехода ряда региональных страховщиков на положение филиалов компаний федерального уровня, присоединения мелких страховщиков к крупным, создания страховых групп.

В сложившейся ситуации основными причинами слияний и поглощений страховщиков являются - невозможность мелким компаниям самостоятельно нарастить уставной капитал до требуемого значения и увеличение выплат по массовым видам страхования. В конечном итоге на страховом рынке происходит перераспределение страхового капитала между крупными вертикально-интегрированными финансово-промышленными группами.

6) Падение общественной значимости страхования

Ориентация страховой деятельности на более интенсивное развитие обязательной формы страхования, т.е. на принуждение страхователей, а также последствия финансового кризиса способствовали формированию тенденции на общее сокращение востребованности страхования в обществе. Эту тенденцию отчетливо отражает такой показатель, как доля страховых взносов в ВВП в России. Сокращается доля страховых взносов в ВВП как по обязательному, так и по добровольному страхованию.

Современный страховой рынок РФ не выдерживает сравнения с российским страховым рынком двадцатилетней давности: статистические данные за 1990г. свидетельствуют, что в расчете на 1000 человек действовало 834 договора добровольного страхования, а доля страховых взносов в ВВП составляла 3%, даже в отсутствии ОМС и налогосберегающих схем.

Рассмотрев основные тенценции страхового рынка РФ, можно сделать вывод, что основные причины снижения роли страхования как института социальной и финансовой защиты кроются, прежде всего, в кризисных явлениях. Являющиеся следствием кризиса низкая и нестабильная платежеспособность потенциальных потребителей страховых услуг и устойчивое недоверие к страховщикам, вызвано тем, что далеко не все страховые компании готовы реально учитывать интересы страхователей. Успешность и стабильность рынка страхования возможна при наличии ряда условий:

- невысокий уровень инфляции и надежность финансовой системы страны, позволяющей обеспечить гарантированность вложенных в страхование средств;
- уровень развития фондового рынка, обеспечивающий страховщика долгосрочной перспективой инвестирования страховых резервов;
- выгодность различных схем накопительного страхования для страхователя;
- предоставление налоговых льгот, стимулирующих население и бизнес в использовании накопительных видов страхования.